Gartner, une société de recherche et d'analyse en technologies de l'information, a souligné qu'en 2024, les constructeurs automobiles continueront de travailler dur pour faire face aux changements apportés par les logiciels et l'électrification, inaugurant ainsi une nouvelle étape des véhicules électriques.
Le pétrole et l'électricité ont atteint la parité des coûts plus rapidement que prévu
Le coût des batteries est en baisse, mais les coûts de production des véhicules électriques chuteront encore plus rapidement grâce à des technologies innovantes comme le gigacasting. Par conséquent, Gartner prévoit que d'ici 2027, les véhicules électriques seront moins coûteux à produire que les véhicules à moteur à combustion interne grâce aux nouvelles technologies de fabrication et à la baisse du coût des batteries.
À cet égard, Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner, a déclaré : « Les nouveaux constructeurs espèrent redéfinir le statu quo de l’industrie automobile. Ils proposent des technologies innovantes qui simplifient les coûts de production, comme l’architecture automobile centralisée ou le moulage sous pression intégré, qui contribuent à réduire les coûts de fabrication. Pour survivre, les constructeurs traditionnels n’ont d’autre choix que d’adopter ces innovations. »
« Tesla et d'autres ont envisagé la fabrication d'une manière complètement nouvelle », a déclaré Pacheco à Automotive News Europe avant la publication du rapport.
L'une des innovations les plus célèbres de Tesla est le « moulage sous pression intégré », qui consiste à mouler la majeure partie de la voiture en une seule pièce, plutôt que d'utiliser des dizaines de points de soudure et d'adhésifs. Pacheco et d'autres experts considèrent Tesla comme un leader de l'innovation en matière de réduction des coûts d'assemblage et un pionnier du moulage sous pression intégré.
L'adoption des véhicules électriques a ralenti sur certains grands marchés, notamment aux États-Unis et en Europe. Les experts estiment donc qu'il est crucial pour les constructeurs automobiles d'introduire des modèles moins coûteux.
Pacheco a souligné que la technologie intégrée de moulage sous pression à elle seule peut réduire le coût de la carrosserie en blanc d'« au moins » 20 %, et d'autres réductions de coûts peuvent être obtenues en utilisant des blocs-batteries comme éléments structurels.
Le coût des batteries est en baisse depuis des années, a-t-il déclaré, mais la baisse des coûts d'assemblage est un « facteur inattendu » qui amènera les véhicules électriques à la parité de prix avec les véhicules à moteur à combustion interne plus tôt que prévu. « Nous atteignons ce point de basculement plus tôt que prévu », a-t-il ajouté.
Plus précisément, une plateforme dédiée aux véhicules électriques donnerait aux constructeurs automobiles la liberté de concevoir des chaînes de montage adaptées à leurs caractéristiques, notamment des groupes motopropulseurs plus petits et des planchers de batterie plats.
En revanche, les plateformes adaptées aux « multi-groupes motopropulseurs » présentent certaines limites, car elles nécessitent de l’espace pour accueillir un réservoir de carburant ou un moteur/une transmission.
Bien que cela signifie que les véhicules électriques à batterie atteindront la parité des coûts avec les véhicules à moteur à combustion interne beaucoup plus rapidement que prévu initialement, cela augmentera également considérablement le coût de certaines réparations pour les véhicules électriques à batterie.
Gartner prévoit que d'ici 2027, le coût moyen de réparation des accidents graves impliquant la carrosserie et les batteries des véhicules électriques augmentera de 30 %. Par conséquent, les propriétaires pourraient être plus enclins à mettre à la casse un véhicule électrique accidenté, car les coûts de réparation peuvent être supérieurs à sa valeur résiduelle. De même, les réparations après collision étant plus coûteuses, les primes d'assurance automobile pourraient également être plus élevées, ce qui pourrait même amener les compagnies d'assurance à refuser la couverture de certains modèles.
La baisse rapide des coûts de production des véhicules électriques ne doit pas se faire au détriment des coûts de maintenance, car cela pourrait provoquer une réaction négative des consommateurs à long terme. De nouvelles méthodes de production de véhicules entièrement électriques doivent être déployées parallèlement à des procédés garantissant de faibles coûts de maintenance.
Le marché des véhicules électriques entre dans la phase de « survie du plus fort »
Pacheco a déclaré que la question de savoir si et quand les économies de coûts réalisées grâce aux véhicules électriques se traduiront par des prix de vente plus bas dépend du fabricant, mais que le prix moyen des véhicules électriques et des véhicules à moteur à combustion interne devrait atteindre la parité d'ici 2027. Mais il a également souligné que les constructeurs de voitures électriques tels que BYD et Tesla ont la capacité de réduire leurs prix car leurs coûts sont suffisamment bas, de sorte que les baisses de prix ne causeront pas trop de dommages à leurs bénéfices.
Par ailleurs, Gartner prévoit toujours une forte croissance des ventes de véhicules électriques, la moitié des voitures vendues en 2030 étant des véhicules 100 % électriques. Mais comparé à la « ruée vers l'or » des premiers constructeurs de voitures électriques, le marché entre dans une période de « survie du plus fort ».
Pacheco a décrit 2024 comme une année de transformation pour le marché européen des véhicules électriques, avec des entreprises chinoises telles que BYD et MG construisant leurs propres réseaux de vente et gammes localement, tandis que les constructeurs automobiles traditionnels tels que Renault et Stellantis lanceront des modèles à moindre coût localement.
« Beaucoup de choses qui se passent en ce moment n’ont pas nécessairement d’impact sur les ventes, mais elles préparent à des choses plus importantes », a-t-il déclaré.
Parallèlement, de nombreuses start-ups de véhicules électriques de premier plan ont connu des difficultés au cours de l'année écoulée, notamment Polestar, dont le cours de l'action a fortement chuté depuis son introduction en bourse, et Lucid, qui a réduit de 90 % ses prévisions de production pour 2024. Parmi les autres entreprises en difficulté figurent Fisker, en négociation avec Nissan, et Gaohe, qui a récemment été exposée à un arrêt de production.
Pacheco a déclaré : « À l'époque, de nombreuses start-ups se sont lancées dans le secteur des véhicules électriques, convaincues de pouvoir réaliser des profits faciles – des constructeurs automobiles aux entreprises de recharge pour véhicules électriques – et certaines d'entre elles dépendaient encore fortement de financements externes, ce qui les rendait particulièrement vulnérables au marché. L'impact des défis. »
Gartner prévoit que d'ici 2027, 15 % des entreprises de véhicules électriques fondées au cours de la dernière décennie seront rachetées ou feront faillite, en particulier celles qui dépendent fortement des investissements extérieurs pour poursuivre leurs activités. Cependant, « cela ne signifie pas que le secteur des véhicules électriques est en déclin ; il entre simplement dans une nouvelle phase où les entreprises proposant les meilleurs produits et services l'emporteront sur les autres », a déclaré Pacheco.
Il a également déclaré que « de nombreux pays suppriment progressivement les incitations liées aux véhicules électriques, ce qui rend le marché plus difficile pour les acteurs existants ». Cependant, « nous entrons dans une nouvelle phase où les véhicules entièrement électriques ne peuvent plus être vendus grâce à des incitations, des concessions ou des avantages environnementaux. Les véhicules électriques doivent être un produit globalement supérieur aux véhicules à moteur thermique. »
Alors que le marché des véhicules électriques se consolide, les livraisons et la pénétration du marché continueront de croître. Gartner prévoit que les livraisons de véhicules électriques atteindront 18,4 millions d'unités en 2024 et 20,6 millions d'unités en 2025.
Date de publication : 20 mars 2024