Gartner, une société de recherche et d'analyse en technologies de l'information, a souligné qu'en 2024, les constructeurs automobiles continueront à travailler dur pour faire face aux changements provoqués par les logiciels et l'électrification, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle étape des véhicules électriques.
Le pétrole et l’électricité ont atteint la parité des coûts plus rapidement que prévu
Les coûts des batteries diminuent, mais les coûts de production des véhicules électriques diminueront encore plus rapidement grâce à des technologies innovantes telles que le gigacasting.En conséquence, Gartner s’attend à ce que d’ici 2027, les véhicules électriques seront moins chers à fabriquer que les véhicules à moteur à combustion interne grâce aux nouvelles technologies de fabrication et à la baisse des coûts des batteries.
À cet égard, Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner, a déclaré : « Les nouveaux équipementiers espèrent redéfinir le statu quo de l'industrie automobile.Ils apportent des technologies innovantes qui simplifient les coûts de production, comme une architecture automobile centralisée ou un moulage sous pression intégré, qui contribuent à réduire les coûts de fabrication.En termes de coût et de temps d’assemblage, les constructeurs automobiles traditionnels n’ont d’autre choix que d’adopter ces innovations pour survivre.
"Tesla et d'autres ont envisagé la fabrication d'une manière complètement nouvelle", a déclaré Pacheco à Automotive News Europe avant la publication du rapport.
L'une des innovations les plus célèbres de Tesla est le « moulage sous pression intégré », qui consiste à mouler sous pression la majeure partie de la voiture en une seule pièce, plutôt que d'utiliser des dizaines de points de soudure et d'adhésifs.Pacheco et d'autres experts estiment que Tesla est un leader de l'innovation en matière de réduction des coûts d'assemblage et un pionnier du moulage sous pression intégré.
L'adoption des véhicules électriques a ralenti sur certains marchés majeurs, notamment aux États-Unis et en Europe. Les experts estiment donc qu'il est crucial pour les constructeurs automobiles d'introduire des modèles moins coûteux.
Pacheco a souligné que la technologie intégrée de moulage sous pression peut à elle seule réduire le coût de la carrosserie en blanc d'« au moins » 20 %, et que d'autres réductions de coûts peuvent être obtenues en utilisant des batteries comme éléments structurels.
Les coûts des batteries sont en baisse depuis des années, a-t-il déclaré, mais la baisse des coûts d’assemblage est un « facteur inattendu » qui amènerait les véhicules électriques à la parité de prix avec les véhicules à moteur à combustion interne plus tôt que prévu."Nous atteignons ce point de bascule plus tôt que prévu", a-t-il ajouté.
Plus précisément, une plate-forme dédiée aux véhicules électriques donnerait aux constructeurs automobiles la liberté de concevoir des chaînes d’assemblage adaptées à leurs caractéristiques, notamment des groupes motopropulseurs plus petits et des batteries plates.
En revanche, les plates-formes adaptées aux « multi-groupes motopropulseurs » présentent certaines limites, car elles nécessitent de l'espace pour accueillir un réservoir de carburant ou un moteur/transmission.
Si cela signifie que les véhicules électriques à batterie atteindront la parité des coûts avec les véhicules à moteur à combustion interne beaucoup plus rapidement que prévu initialement, cela augmentera également considérablement le coût de certaines réparations pour les véhicules électriques à batterie.
Gartner prévoit que d’ici 2027, le coût moyen de réparation des accidents graves impliquant des carrosseries et des batteries de véhicules électriques augmentera de 30 %.Par conséquent, les propriétaires peuvent être plus enclins à choisir de mettre au rebut un véhicule électrique accidenté, car les coûts de réparation peuvent être supérieurs à sa valeur de récupération.De même, comme les réparations en cas de collision sont plus coûteuses, les primes d’assurance automobile peuvent également être plus élevées, ce qui amène même les compagnies d’assurance à refuser la couverture de certains modèles.
Une baisse rapide du coût de production des BEV ne devrait pas se faire au détriment d’une hausse des coûts de maintenance, car cela pourrait provoquer une réaction négative des consommateurs à long terme.De nouvelles méthodes de production de véhicules entièrement électriques doivent être déployées parallèlement à des processus garantissant de faibles coûts de maintenance.
Le marché des véhicules électriques entre dans la phase de « survie du plus fort »
Pacheco a déclaré que la question de savoir si et quand les économies de coûts réalisées grâce aux véhicules électriques se traduiraient par une baisse des prix de vente dépendrait du constructeur, mais que le prix moyen des véhicules électriques et des véhicules à moteur à combustion interne devrait atteindre la parité d'ici 2027. Mais il a également souligné que les constructeurs de voitures électriques tels que BYD et Tesla ont la capacité de baisser leurs prix parce que leurs coûts sont suffisamment bas, de sorte que les baisses de prix ne causeront pas trop de dommages à leurs bénéfices.
En outre, Gartner prévoit toujours une forte croissance des ventes de véhicules électriques, la moitié des voitures vendues en 2030 étant des véhicules purement électriques.Mais comparé à la « ruée vers l’or » des premiers constructeurs de voitures électriques, le marché entre dans une période de « survie du plus fort ».
Pacheco a décrit 2024 comme une année de transformation pour le marché européen des véhicules électriques, avec des entreprises chinoises telles que BYD et MG construisant localement leurs propres réseaux de vente et leurs propres gammes, tandis que les constructeurs automobiles traditionnels tels que Renault et Stellantis lanceront localement des modèles moins chers.
"Beaucoup de choses qui se produisent actuellement n'ont pas nécessairement d'impact sur les ventes, mais elles se préparent à des choses plus importantes", a-t-il déclaré.
Pendant ce temps, de nombreuses startups de véhicules électriques de premier plan ont connu des difficultés au cours de l’année écoulée, notamment Polestar, qui a vu le cours de son action chuter fortement depuis sa cotation, et Lucid, qui a réduit de 90 % ses prévisions de production pour 2024.Parmi les autres entreprises en difficulté figurent Fisker, qui est en pourparlers avec Nissan, et Gaohe, qui a récemment été confrontée à un arrêt de production.
Pacheco a déclaré : « À l'époque, de nombreuses start-ups se rassemblaient dans le domaine des véhicules électriques dans la conviction qu'elles pouvaient réaliser des profits faciles – des constructeurs automobiles aux sociétés de recharge de véhicules électriques – et certaines d'entre elles dépendaient encore fortement du financement externe, ce qui les rendait particulièrement vulnérables au marché.L’impact des défis.
Gartner prédit que d’ici 2027, 15 % des entreprises de véhicules électriques fondées au cours de la dernière décennie seront rachetées ou feront faillite, en particulier celles qui dépendent fortement d’investissements extérieurs pour poursuivre leurs activités.Cependant, « cela ne signifie pas que l’industrie des véhicules électriques est en déclin, elle entre simplement dans une nouvelle étape où les entreprises proposant les meilleurs produits et services conquériront d’autres entreprises. »dit Pacheco.
En outre, il a également déclaré que « de nombreux pays suppriment progressivement les incitations liées aux véhicules électriques, ce qui rend le marché plus difficile pour les acteurs existants ».Cependant, « nous entrons dans une nouvelle phase dans laquelle les véhicules purement électriques ne peuvent pas être vendus avec des incitations/concessions ou des avantages environnementaux.Les BEV doivent être un produit globalement supérieur à celui des véhicules à moteur à combustion interne.
Tandis que le marché des véhicules électriques se consolide, les livraisons et la pénétration continueront de croître.Gartner prévoit que les livraisons de véhicules électriques atteindront 18,4 millions d'unités en 2024 et 20,6 millions d'unités en 2025.
Heure de publication : 20 mars 2024