En tant que « cœur » des véhicules à énergies nouvelles, la recyclabilité, l'écologie et le développement durable des batteries après leur mise hors service suscitent une attention soutenue, tant au sein de l'industrie qu'à l'extérieur. Depuis 2016, mon pays a mis en place une garantie standard de 8 ans ou 120 000 kilomètres pour les batteries de voitures particulières, soit il y a exactement 8 ans. Cela signifie également qu'à partir de cette année, un certain nombre de garanties sur les batteries expireront chaque année.
Selon le « Power Battery Ladder Utilization and Recycling Industry Report (2024 Edition) » de Gasgoo (ci-après dénommé le « Rapport »), en 2023, 623 000 tonnes de batteries électriques mises au rebut seront recyclées au niveau national, et ce chiffre devrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2025, et sera recyclé en 2030. Atteint 6 millions de tonnes.
Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a suspendu l'acceptation de la liste blanche des entreprises de recyclage de batteries électriques, et le prix du carbonate de lithium de qualité batterie a chuté à 80 000 yuans/tonne. Le taux de recyclage des matériaux à base de nickel, de cobalt et de manganèse dans l'industrie dépasse 99 %. Sous l'effet de multiples facteurs tels que l'offre, les prix, les politiques et la technologie, le secteur du recyclage des batteries électriques, en pleine restructuration, pourrait approcher d'un tournant.
La vague de démantèlement approche et l'industrie doit encore être normalisée
Ces dernières années, le développement rapide des véhicules à énergie nouvelle a entraîné une augmentation continue de la capacité installée des batteries électriques, offrant un soutien solide à l'espace de croissance du recyclage des batteries électriques, une industrie post-cycle typique des nouvelles énergies.
Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique, fin juin, le nombre de véhicules à énergies nouvelles dans tout le pays atteignait 24,72 millions, soit 7,18 % du parc total. On compte 18,134 millions de véhicules 100 % électriques, soit 73,35 % du parc total. Selon les données publiées par l'Alliance chinoise pour l'innovation dans le secteur des batteries automobiles, au cours du seul premier semestre de cette année, la capacité installée cumulée de batteries électriques en Chine s'élevait à 203,3 GWh.
Le rapport souligne que depuis 2015, les ventes de véhicules à énergies nouvelles en Chine ont connu une croissance fulgurante, et que la capacité installée de batteries électriques a augmenté en conséquence. Compte tenu de leur durée de vie moyenne de 5 à 8 ans, les batteries électriques sont sur le point d'entrer dans une phase de retrait massif.
Il convient également de noter que les batteries usagées sont très nocives pour l'environnement et le corps humain. Les matériaux qui les composent peuvent réagir chimiquement avec certaines substances présentes dans l'environnement et produire des polluants. Une fois rejetés dans le sol, l'eau et l'atmosphère, ils provoquent une grave pollution. Des métaux tels que le plomb, le mercure, le cobalt, le nickel, le cuivre et le manganèse ont également un effet d'enrichissement et peuvent s'accumuler dans l'organisme via la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à la santé.
Le traitement centralisé et sans danger des batteries lithium-ion usagées et le recyclage des matériaux métalliques sont des mesures importantes pour garantir la santé humaine et le développement durable de l'environnement. Par conséquent, face au retrait massif imminent des batteries électriques, il est crucial et urgent de gérer correctement ces dernières.
Afin de promouvoir le développement normalisé du secteur du recyclage des batteries, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a soutenu un groupe d'entreprises de recyclage de batteries conformes. À ce jour, il a publié une liste blanche de 156 entreprises de recyclage de batteries électriques, réparties en cinq groupes, dont 93 entreprises disposant de qualifications d'utilisation à plusieurs niveaux, des entreprises de démantèlement, 51 entreprises disposant de qualifications de recyclage et 12 entreprises disposant des deux qualifications.
En plus des « troupes régulières » mentionnées ci-dessus, le marché du recyclage des batteries électriques à fort potentiel de marché a attiré l'afflux de nombreuses entreprises, et la concurrence dans l'ensemble de l'industrie du recyclage des batteries au lithium a montré une situation restreinte et dispersée.
Le rapport souligne qu'au 25 juin de cette année, on comptait 180 878 entreprises nationales de recyclage de batteries électriques, dont 49 766 seront enregistrées en 2023, soit 27,5 % du total. Parmi ces 180 000 entreprises, 65 % ont un capital social inférieur à 5 millions d'euros et sont des « petits ateliers » dont la puissance technique, le processus de recyclage et le modèle économique nécessitent d'être améliorés et développés.
Certains initiés de l'industrie ont clairement indiqué que l'utilisation et le recyclage en cascade des batteries électriques de mon pays ont une bonne base de développement, mais le marché du recyclage des batteries électriques est dans le chaos, la capacité d'utilisation globale doit être améliorée et le système de recyclage standardisé doit être amélioré.
Avec de multiples facteurs superposés, l’industrie pourrait atteindre un point d’inflexion
Le « Livre blanc sur le développement de l'industrie chinoise du recyclage, du démantèlement et de l'utilisation des batteries lithium-ion (2024) » publié par l'Institut de recherche sur l'industrie des batteries de Chine et d'autres institutions montre qu'en 2023, 623 000 tonnes de batteries lithium-ion ont été effectivement recyclées à travers le pays, mais seulement 156 entreprises ont annoncé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information que la capacité de production nominale des entreprises qui répondent à l'utilisation complète des batteries électriques usagées atteint 3,793 millions de tonnes/an, et le taux d'utilisation de la capacité nominale de l'ensemble de l'industrie n'est que de 16,4 %.
Gasgoo comprend qu'en raison de facteurs tels que l'impact des prix des matières premières des batteries électriques, le secteur est entré dans une phase de remaniement. Certaines entreprises ont indiqué que le taux de recyclage de l'ensemble du secteur ne dépassait pas 25 %.
Alors que l'industrie des véhicules à énergie nouvelle de mon pays passe d'un développement à grande vitesse à un développement de haute qualité, la supervision de l'industrie du recyclage des batteries électriques devient également de plus en plus stricte et la structure de l'industrie devrait être optimisée.
Français En mars de cette année, lorsque le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié l'« Avis sur l'organisation de la demande d'entreprises avec des conditions normalisées pour l'utilisation complète des ressources renouvelables et la remise à neuf de produits mécaniques et électriques en 2024 » aux autorités locales de l'industrie et de l'information, il a mentionné que « la suspension de l'acceptation des demandes complètes de batteries d'alimentation de véhicules à énergie nouvelle » Utiliser des conditions normalisées pour la déclaration d'entreprise. Il est rapporté que le but de cette suspension est de réexaminer les entreprises qui ont été mises sur liste blanche et de proposer des exigences de rectification pour les entreprises existantes sur liste blanche qui ne sont pas qualifiées, voire d'annuler les qualifications de la liste blanche.
La suspension des demandes de qualification a surpris de nombreuses entreprises qui s'apprêtaient à rejoindre la liste blanche du recyclage des batteries électriques. Actuellement, pour les appels d'offres pour les projets de recyclage de batteries au lithium de grande et moyenne envergure, l'inscription sur la liste blanche est clairement exigée. Cette décision a incité le secteur du recyclage des batteries au lithium à investir dans des capacités de production et à construire des installations. Parallèlement, elle a également renforcé le niveau de qualification des entreprises déjà inscrites sur la liste blanche.
Par ailleurs, le « Plan d'action pour la promotion des mises à niveau à grande échelle des équipements et de la reprise des biens de consommation » récemment publié propose d'améliorer rapidement les normes et les politiques d'importation des batteries électriques hors service, des matériaux recyclés, etc. Auparavant, l'importation de batteries électriques étrangères hors service était interdite dans mon pays. L'importation de batteries électriques hors service est désormais à l'ordre du jour, ce qui constitue également un nouveau signal politique dans la gestion du recyclage des batteries électriques en Chine.
En août, le prix du carbonate de lithium pour batteries a dépassé les 80 000 yuans/tonne, jetant une ombre sur le secteur du recyclage des batteries électriques. Selon les données publiées par la Fédération de l'acier de Shanghai le 9 août, le prix moyen du carbonate de lithium pour batteries s'élevait à 79 500 yuans/tonne. La hausse du prix du carbonate de lithium pour batteries a entraîné une hausse des coûts de recyclage des batteries au lithium, incitant des entreprises de tous horizons à se lancer dans le recyclage. Aujourd'hui, la baisse du prix du carbonate de lithium continue, ce qui a directement affecté le développement du secteur, les entreprises de recyclage étant les plus touchées.
Chacun des trois modèles présente ses propres avantages et inconvénients, et la coopération devrait devenir courante.
Une fois les batteries hors service, la valorisation secondaire et le démantèlement et le recyclage constituent les deux principales méthodes d'élimination. Actuellement, le processus de valorisation est extrêmement complexe, et l'économie a un besoin urgent de progrès technologiques et de développement de nouveaux scénarios. L'essence même du démantèlement et du recyclage est de générer des profits de traitement, et la technologie et les filières en sont les principaux facteurs d'influence.
Le « Rapport » souligne que selon différentes entités de recyclage, il existe actuellement trois modèles de recyclage dans l'industrie : les fabricants de batteries électriques comme organisme principal, les constructeurs automobiles comme organisme principal et les sociétés tierces comme organisme principal.
Il convient de noter que dans le contexte de baisse de rentabilité et de défis majeurs dans l'industrie du recyclage des batteries électriques, les entreprises représentatives de ces trois modèles de recyclage atteignent toutes la rentabilité grâce à l'innovation technologique, aux changements de modèles commerciaux, etc.
Il est rapporté qu'afin de réduire davantage les coûts de production, de parvenir au recyclage des produits et d'assurer l'approvisionnement en matières premières, les sociétés de batteries électriques telles que CATL, Guoxuan High-Tech et Yiwei Lithium Energy ont déployé des activités de recyclage et de régénération de batteries au lithium.
Pan Xuexing, directeur du développement durable de CATL, a déclaré que CATL disposait de sa propre solution unique de recyclage des batteries, permettant un véritable recyclage directionnel en boucle fermée. Les batteries usagées sont directement transformées en matières premières, utilisables directement dans les batteries à l'étape suivante. Selon des rapports publics, la technologie de recyclage de CATL permet d'atteindre un taux de récupération de 99,6 % pour le nickel, le cobalt et le manganèse, et de 91 % pour le lithium. En 2023, CATL a produit environ 13 000 tonnes de carbonate de lithium et recyclé environ 100 000 tonnes de batteries usagées.
Fin 2018, le projet de « Mesures de gestion pour l'utilisation optimale des batteries pour les véhicules à énergie nouvelle » (projet soumis à commentaires) a été publié. Il clarifie les responsabilités des différentes entités commerciales en matière d'utilisation optimale des batteries. En principe, les constructeurs automobiles sont responsables des batteries installées. Le recyclage est une responsabilité.
À l'heure actuelle, les constructeurs automobiles ont également réalisé d'importantes avancées en matière de recyclage des batteries. Geely Automobile a annoncé le 24 juillet accélérer l'amélioration des capacités de recyclage et de reconditionnement des véhicules à énergies nouvelles et a atteint un taux de récupération de plus de 99 % pour les matériaux à base de nickel, de cobalt et de manganèse dans les batteries.
Fin 2023, Evergreen New Energy, filiale de Geely, avait traité un total de 9 026,98 tonnes de batteries électriques usagées et les avait intégrées au système de traçabilité, produisant environ 4 923 tonnes de sulfate de nickel, 2 210 tonnes de sulfate de cobalt, 1 974 tonnes de sulfate de manganèse et 1 681 tonnes de carbonate de lithium. Les produits recyclés sont principalement utilisés pour la préparation des précurseurs ternaires de notre entreprise. De plus, grâce à des tests spécifiques, les batteries usagées utilisables dans des applications Echelon sont appliquées aux chariots élévateurs logistiques Geely sur site. Le projet pilote actuel d'utilisation Echelon des chariots élévateurs a été lancé. Une fois le projet pilote terminé, il pourra être étendu à l'ensemble du groupe. D'ici là, il pourra répondre aux besoins de plus de 2 000 véhicules électriques du groupe. Besoins opérationnels quotidiens des chariots élévateurs.
Français En tant qu'entreprise tierce, GEM a également mentionné dans son annonce précédente avoir recyclé et démantelé 7 900 tonnes de batteries électriques (0,88 GWh) au premier trimestre de cette année, soit une augmentation de 27,47 % en glissement annuel, et prévoit de recycler et de démanteler 45 000 tonnes de batteries électriques tout au long de l'année. En 2023, GEM a recyclé et démantelé 27 454 tonnes de batteries électriques (3,05 GWh), soit une augmentation de 57,49 % en glissement annuel. L'activité de recyclage de batteries électriques a réalisé un bénéfice d'exploitation de 1,131 milliard de yuans, en hausse de 81,98 % en glissement annuel. De plus, GEM compte actuellement 5 nouvelles entreprises annonçant la norme d'utilisation complète des batteries électriques à déchets énergétiques, le plus grand nombre en Chine, et a créé un modèle de coopération de recyclage directionnel avec BYD, Mercedes-Benz Chine, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile, etc.
Chacun des trois modèles présente ses avantages et ses inconvénients. Le recyclage, mené par les fabricants de batteries, favorise le recyclage directionnel des batteries usagées. Les équipementiers peuvent bénéficier d'avantages évidents en termes de canaux de distribution pour réduire le coût global du recyclage, tandis que les entreprises tierces peuvent apporter leur aide pour les batteries. Optimiser l'utilisation des ressources.
À l’avenir, comment briser les barrières dans l’industrie du recyclage des batteries ?
Le rapport souligne que les alliances industrielles, fondées sur une coopération approfondie entre l'amont et l'aval de la chaîne industrielle, contribueront à créer une filière de recyclage et de réutilisation des batteries en boucle fermée, hautement efficace et à faible coût. Les alliances industrielles, fondées sur une coopération multipartite, devraient devenir le modèle dominant du recyclage des batteries.
Date de publication : 14 août 2024